【分析报告】我国造船板生产构成及价格比较分析

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　近几年，伴随着全球造船业高景气和造船中心的东移，我国造船板发展迅速，产量快速增长。造船板可由不同的轧制设备生产，我国造船板生产构成随造船业的发展也在不断变化，由于不同轧制设备生产的产品性能存在差别，造船板价格也不尽相同，并且在一定市场供求环境体现得更为明显。笔者就我国造船板的生产及价格进行简单介绍分析，以便能更好地认识造船板的生产和价格，更好地认识我国造船板市场。
　　一、我国造船板生产的构成及特点
　　近年来我国造船板产量增长迅速，2003年产量只有206万吨，到2007年已经超过1200万吨，4年间产量增长了6倍。造船板产量的快速增长是国内板材产能增加的体现。按照不同轧机轧制来看，国内造船板主要由三部分生产构成，分别是常规中厚板轧机（包括宽厚板轧机），热轧中宽带钢轧机，以及炉卷轧机。其中常规中厚板轧机的船板产量最大，其次是热轧带钢轧机，炉卷轧机产能最少，船板产量也少。如图1所示，我国船板中，2006年之前有90%左右由常规中厚板轧机生产，2007年至今，随着热轧带钢产能的释放，热轧带钢轧机生产的船板迅速增长，比例也超过10%，常规中厚板轧机产量比例有所回落，不过仍在80%左右。2008年前9月，我国造船板产量达到1546万吨，其中中厚板轧机产量为1214万吨，占到78.5%，热轧带钢轧机产量263万吨，比例为17%，另外炉卷轧机生产69万吨，占4.5%。
　　作为生产造船板的主力设备，常规中厚板轧机具有较为明显的优点。中厚板轧机可以采用横轧方式生产，能够生产具有双向性能要求的钢材品种，因而适合生产高档次中厚板。同时，它还适合轧制厚度较厚、压缩比较大、强度要求较高的专用钢板品种。这些都是高质量造船板生产所需要的。2004年前我国中厚板企业总体装备水平不高，除了浦钢、舞钢、鞍钢外，其他钢厂的基本上是3000mm以下的轧机，并且以普碳中板生产为主，造船板等品种板比例低。2005年是我国中厚板轧机快速发展的一年，当年新上新轧机8套，主要以3000mm以上的宽厚板轧机为主，大多数都是大轧制力(20kN/mm以上)，大功率(2kN/mm)及高刚度(2kN/mm以上)的现代化中厚板轧机，使我国中厚板总体装备水平有了较大的提高，2005年以来是我国中厚板装备技术和产能快速发展的一个阶段。到2007年，我国中厚板轧机产能已经达到4500万吨左右，其中4000mm及以上轧机产能占17.3％；3000mm及以上产能43.9%；2800mm及以下产能由38.8％。2008年我国又将新增1500万吨以上中厚板轧机产能。随着设备能力的提升，以及造船业的兴旺，国内中厚板轧机生产造船板的比例也不断提升，今年前9月中厚板轧机生产的3110万吨中厚板中，有1214万吨造船板，占到39%，而2004年这一比例只有16%。
　　中厚板轧机生产造船板质量相对更高，但由于是单张轧制钢板，对钢板的成材率及生产效率都有不利影响，热轧带钢轧机则具有成材率高和生产效率高的优点，目前热轧中宽带钢轧机产能一般可以达到400万吨以上，而常规中厚板轧机一般则在100-300万吨。当然，热轧带钢轧机不能横向轧制，并且更适合生产薄而宽的产品，轧制产品的厚度有限。我国热轧带钢轧机产能远大于中厚板轧机产能，2007年末达到1.25亿吨，不过目前能生产船板卷的产能并不大，总设计产能在3300万吨，见表1。此外，船板卷在热轧带钢轧机中产量的比重也不高，2007年在可生产船板卷热轧带钢轧机中只占6%（指船板卷占大于和等于3mm热轧中厚板卷的比例，下同），2008年前8月进一步上升到9%。
　　表1 我国主要可生产船板卷的热轧带钢轧机 单位：万吨
　　企业名称
　　轧机
　　投产时间
　　设计产能
　　2008年1-8月船板卷产量
　　宝钢
　　2050mm热轧
　　1989年
　　410
　　20.34
　　武钢
　　1700mm热连轧
　　1978年12月
　　340
　　21.48
　　鞍钢
　　1780mm热轧
　　2000年5月
　　350
　　5.81
　　首钢迁钢
　　2160mm热轧
　　2006年12月
　　400
　　44.7
　　太钢
　　2250mm宽热轧
　　2006年6月
　　400
　　30.91
　　唐钢
　　1700mm热轧
　　2005年12月
　　300
　　3.04
　　马钢
　　2250mm热轧
　　2007年5月
　　550
　　65.76
　　柳钢
　　2032mm热轧
　　2005年10月
　　300
　　23.42
　　通钢
　　1700mm热轧
　　2005年12月
　　250
　　0.04
　　合计
　　3300
　　215.5
　　资料来源：Mysteel整理
　　炉卷轧机相对热轧带钢轧机更为灵活，即可生产热轧卷，也可以生产单张的钢板，不过也不能进行横向轧制。目前国内只有5套炉卷轧机，分别为昆钢、南钢、酒钢、安钢及韶钢，总产能500万吨左右，其中生产船板卷的则主要是南钢和安钢，年产能230万吨，因此，炉卷轧机所生产的船板卷占造船板总量的比例较小。
　　二、造船板价格比较
　　由于造船板生产设备的不同，造船板产品的性能也有差别，其价格也有差异。炉卷轧机船板产量较少，并且其产品性能基本可以分属于带钢轧机或者中板机。因此，我们主要对常规中厚板轧机和热轧带钢轧机的造船板价格进行比较。
　　首先，不同船板轧机产品的价格存在差距。鞍钢目前宽厚板、中板及带钢轧机都有船板产品。我们以鞍钢的价格为例进行比较。如图3所示，宽厚板轧机和中厚板轧机的造船板均为20mm厚度的，而热轧带钢轧机的造船板为3.5mm厚度。从图中可以看到，整体价格走势上，三类船板价格基本是一致的，而在绝对价格上有明显的差别，厚板轧机产品由于性能更具优势，价格最高，2005年至今，其价格比普通中板轧机船板高出250-950元/吨，平均在650元/吨左右；而热轧带钢轧机产品价格最低，3.5mm厚度的船板比中板轧机20mm厚度的还低，这一趋势在2007年下半年之后更加明显。
　　除了生产效率不同而使投资回收期产生差异外，从轧机的投资，产品生产成本来看，中板、宽厚板轧机及热轧带钢轧机差距并不明显。三类轧机船板产品价格的差距主要来自技术不同所产生的性能差异，以及目前市场供求关系的不同。也就是说，三者成本差异并不明显，因此目前宽厚板船板单位效益相对更有优势，这也是近年钢企偏向于投资宽厚板项目的重要原因。
　　其次，对于同一轧机设备，一般既可生产船板，也可生产普板等其他材质产品，而船板与普碳产品相比也有明显的价格差距，不同轧机产品表现又有所差异。除了技术水平的要求外，船板与普碳产品等其他材质产品的价格差是决定钢企生产比例的重要因素。一定时期内，如果两者之间价格差距过大就会抑制普板生产而加大船板生产，一定程度上使得船板价格回落，反之亦然。因此，这一价格差也会对船板产量和价格有着重要影响。当然，价格差也会随市场环境变化而变化。
　　如图3所示，我们仍以鞍钢产品价格为例进行说明，其中板、厚板机价差指中板轧机和宽厚板轧机生产的20mm船板和普通碳素结构钢价格差，热带轧机价差是热轧带钢轧机3.5mm船卷和普通热轧卷价格差。可以看到，热轧船卷跟普通热卷价格差较低，一般没超过200元/吨，甚至还出现过低于普通热卷；而中、厚板的船板与普板价格差距明显，2007年之前在200-500元/吨左右，而后宽厚板产品的价格差进一步上升到800-1000元/吨，中板产品价格差也保持了500-600元/吨左右。
　　从上述比较来看，目前宽厚板轧机的船板产品是最有价格优势的，无论是与其他轧机的船板相比，还是与同轧机的其他产品比较，价格差都最为明显；热轧带钢轧机生产的船板价格优势则最弱，主要是其性能上不具优势，薄规格产品大部分中板轧机也能生产。普通中板轧机是目前船板生产的主力，价格优势则介于其中。从时间变化上看，各类产品的价格在2007年之后都基本呈现差距放大的趋势，这与2007年之后国内造船业的旺盛发展带来的船板需求是分不开的，一方面船板总体需求的旺盛势头，使得船板与普板价格差距更明显，另一方面，国内造船业手持订单量的上升，尤其是国外大型船舶订单的增加，在需求结构上拉动了对宽厚板的需求，并在价格差距上得以体现。
　　三、主要钢企船板价格比较分析
　　按生产企业的构成，目前我国能生产船板的钢企有20多家，其中前10家企业生产占到70%以上，前5位钢企产量比例在40%以上，集中度较高，但钢企生产规模较为均匀，市场竞争程度较高。2008年前三季度，按总产量来比较，鞍钢船板产品达到156万吨，位居第一，其中中厚板船板产量115万吨，占到73%；按中厚板产量比较，前三季度济钢产量最大，达到125万吨。
　　表2 2008年前三季度主要钢企船板产量 单位：万吨
　　序号
　　钢厂
　　产量
　　序号
　　钢厂
　　产量
　　1
　　鞍钢
　　156.88
　　8
　　邯钢（含舞钢）
　　92.69
　　2
　　首钢
　　149.86
　　9
　　韶钢
　　88.82
　　3
　　济钢
　　125.82
　　10
　　安阳
　　78.76
　　4
　　新余
　　125.75
　　11
　　湘钢
　　77.69
　　5
　　南钢
　　118.63
　　12
　　重钢
　　74.24
　　6
　　马钢
　　103.87
　　13
　　沙钢
　　59.85
　　7
　　宝钢
　　95.48
　　14
　　唐钢
　　58.13
　　数据来源：Mysteel数据库
　　由于各钢企技术设备不同，市场定位也有差别，钢企对船板的定价策略也不相同。目前宝钢、武钢船板产品与其他产品一道，基本采取季度定价，月度调整的方式，尤其是在市场价格变动较大的时期。鞍钢、首钢、重钢船板则直接采取月度定价方式。其他如济钢、韶钢、湘钢、柳钢等企业定价更为灵活，随市场变化随时进行调整。同时，钢企一般对中板、宽厚板以及热轧带钢轧机的产品都分别定价，由于热轧带钢轧机规格不对等，我们只对钢企厚板厂和中板厂价格进行比较。
　　图4和图5中，我们分别选取几家主要船板企业的厚板和中板产品价格进行比较，图中钢厂价格均为20mm规格产品的出厂价格，市场价格则为上海市场20mm船板价格。图4中，宝钢、鞍钢及武钢厚板厂船板的价格走势基本一致，并且都比市场船板价格高，在2007年之后更为明显。在2007年下半年之前，三家钢企价格有较为明显的价格差距，即宝钢价格最高，其次是鞍钢，最低的是武钢，而2007年下半年以来，三者价格差距基本消失，价格交替上涨；2008年9月份之后，三家钢企价格可能进入交替下降的通道。
　　图5是主要钢企中板厂船板价格的走势图，由于钢企定价策略灵活，价格调整紧随市场变化，所以几家钢厂价格与市场价格并无明显差距；同时，中板轧机船板产品竞争程度更高，钢企船板之间的价格也没有明显的差距。
　　综合上述分析，目前国内船板可以由热轧带钢轧机（含炉卷轧机）和中厚板轧机进行生产，并且随着造船业的繁荣产能都在不断增长。不过中厚板轧机仍是造船板生产的主要设备，其产品不但在性能上具有明显的优势，在目前市场环境下，其产品的效益也较为突出，不过，目前中板轧机船板市场竞争程度较高，市场价格明显趋同。而在同一生产设备上，船板与其它产品之间存在着明显的价格差，这一价格差可能对船板生产形成重要影响。
　　我的钢铁研究中心（MRI） 朱喜安